Sinopsis: Un cantante de éxito pierde a su novia por intrigas de una amiga envidiosa y a su representante por rivalidad. Antes del fin de la película se reencuentran.
Incluye las canciones: Así, Tengo, Una muchacha y una guitarra, Rosa Rosa, Las Manos, Como yo lo hice, Penumbras, Penas, Porque yo te amo, Quiero llenarme de ti y Me amas y me dejas.