Año 1375. China esta sumida en el caos debido al enfrentamiento entre la dinastia Ming y la dinastia Yuan. Coryo, un viejo reino de corea, envia una delegacion formada por diplomaticos, soldados y un esclavo mudo (Jung Woo sung) para reestableer la paz con el nuevo gobierno chino. La delegacion es acusada de practicar espionaje y es enviada al exilio en medio del desierto. Durante su regreso a casa se cruzan con el ejercito de la dinastia Yuan que llevan como prisionera a la princesa Ming (Zhang Ziyi). En un acto heroico deciden rescatarla y acabar con el ejercito de los Yuan. La venganza no tardara en llegar..