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Año 1913. En un pueblo solitario y caluroso situado en pleno desierto de Méjico, un legendario forajido llamado Johnny Madrid está a punto de ser ahorcado por el salvaje justiciero del pueblo, conocido como ?el verdugo?. Esmeralda es la hija de éste, una chica atractiva que se ve atraída por Johnny y que es públicamente humillada por su violento padre. Johnny consigue sobrevivir milagrosamente y huye, tomando como rehén a Esmeralda, y descubriendo que su «ángel salvador» ha sido una gran admiradora suya llamada Catherine Reece. Durante su viaje hacia el sur del país, coinciden con el famoso escritor norteamericano Ambrose Bierce, quien presume de tener algo que puede interesar al revolucionario Pancho Villa. Cansados del largo trayecto, deciden descansar en una cantina llamada «La Tetilla del Diablo», donde van a coincidir con el temible «verdugo» y sus hombres. Esmeralda descubrirá un terrible secreto familiar y todos ellos se verán involucrados en una orgía de sexo y sangre dirigida por la Reina del local, la perversa Quitxla.