Sinopsis: Fritz el Gato es un universitario que deja los estudios tirados para vivir a fondo la experiencia de los locos años '60. Drogas, sexo grupal, políticas radicales, protestas callejeras: a Fritz todo le atrae y cada vez se mete en líos más graves. Basada en una historieta del gurú Robert Crumb, esta fue la primera cinta animada para adultos que llamó la atención en Estados Unidos. También fue la revelación de Bakshi, que de aquí se convirtió en una de las figuras pop claves de la contracultura de los '70.
Año 1962.