Sinopsis: Corea, año 927. El reino de Balhae esta siendo invadido por los Cuchillos Asesinos. Para terminar con esta invasion cuentan con una sola esperanza: el principe Jung-hyun (Lee Seo-jin), el hijo del rey en el exilio. A So-ha (Yoon So-yi), una hermosa joven y la mejor espada del pais, se le encomienda que traiga de vuelta al rey para que, de nuevo en el trono, reuna a los diezmados ejercitos del pais y les lleve por ultima vez a la batalla para restablecer la paz y la justicia.