Sinopsis: Durante una mision de bombardeo, el piloto Jake Grafton pierde a su copiloto-bombardero en una mision inutil (bombardear supuestos camiones inexistentes). Atormentado por la inutil muerte de su compañero, Grafton se obsesionara con atacar "la ciudad de los misiles", un deposito de armas en Hanoi, en la zona de exclusion aerea para los aviones norteamericanos.