Sinopsis: Llega a Holfestein un carruaje del que desciente Morpho, el criado sordomudo y contrahecho del Dr. Frankenstein. Pregunta en una taberna la direccion del castillo y se dirige alli para descargar su pesada carga. Ya en el castillo, el Dr. Frankenstein prepara un complicadisimo laboratorio y da comienzo a sus infernales experimentos, infundiendo vida a su monstruo, quien rapta a una bailarina-cantante. Con la sangre de la raptada, Frankenstein, logra que vuelva a la vida el Conde Dracula, pero sometido a su dominio. Maria joven y bellisima paciente del Dr. Steward, internada en su clinica psiquiatrica es atacada por Dracula, convirtiendose tambien en vampiro. Los habitantes de la region estan aterrados por la aparicion de estos seres monstruosos y el aumento de personas atacadas por vampiros.