Merlín ha sido el mago del mítico Rey Arturo, pero hace años, él y su rey tuvieron que enfrentarse a la perversa Mab, la Reina de la Oscuridad. Mab creó a Merlín y por ello nunca le perdonó que no quisiera unirse a ella para liderar las fuerzas del mal. Cuando Merlín es todavía un adolescente y se enamora de Nimue, mab ve la oportunidad de vengarse y convence al cruel rey Vortingern para que le entregue en sacrificio al dragón de fuego. Mientras tanto, Merlín ayudará a Uther a derrotar a Vortingern pero pronto comprobará que no es buen rey.
Cuando Uther le pida ayuda para seducir a una mujer casada, Merlín accederá bajo una condición, deberá entregarle a su hijo primogénito, a quien llamará Arturo y educará con sabiduría. Cuando Arturo extraiga la espada Excalibur de la piedra en donde está clavada, se convertirá en rey y construirá Camelot.