Sinopsis: En un 1965 alternativo, la humanidad ha sobrevivido al ataque de los alienígenas conocidos como los Misterianos, y ha capturado parte de su tecnología. Habiendo hecho ingeniería inversa, han desarrollado mejores armas y se encuentran preparados para enfrentar otras posibles invasiones. Ahora se han presentado los habitantes del planeta Natal, que poseen un rayo antigravitatorio y están realizando desastres en la Tierra. Las Naciones Unidas envían a dos naves a la Luna, donde se encuentra la base de los alienígenas, para destruir su cabeza de playa. La misión corre serios riesgos, ya que los agresores de Natal controlan mentalmente a uno de los científicos de la misión, y lo utilizan para sabotear a las mismas. Pero habiendo eliminado al traidor y a la base, ahora la Tierra se prepara para enfrentar las represalias de las fuerzas remanentes de Natal.