Sinopsis: Masao vive con su abuela. Un dia encuentra una foto de su madre y decide buscarla. Sin embargo, Masao no puede viajar solo, asi que un amigo de su abuela, Kikujiro, se ofrece para ayudarle en su busqueda.
No parece la compañia ideal ya que Kikujiro es un tipo acostumbrado al dinero facil y no tiene dotes para tratar con niños, y menos con un niño tan sensible como el pequeño Masao. Pero pronto se pondra de manifiesto que ambos tienen en comun mas de lo que parece: Masao descubrira que el mundo no tiene sentido sin un poco de magia y Kikujiro aprendera que, a veces, un simple juego de niños nos enseña lo que no funciona en nuestra propia vida.